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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行(xing)季度例會(huì)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第四，市場交(jiao)易咊增(zeng)量(liang)資金層麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認(ren)爲7月大盤風格相對佔(zhan)優，成長價值風格或相對均衡。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强🥑💕，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告🩲🍄，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后💌，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作👚🤍💋。央行继续通过逆回购、MLF💘🩱🍊🥝、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强😡👠💋，资金利率低位波动🍑，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下💓，货币政策宽松环境有望继续维持🥝🧡🍑🍑，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、我们在刚刚发布的中(zhong)期策略观(guan)点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的(de)上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段(duan)。当(dang)然(ran)阶段的划分有一定主(zhu)观性，我们对于过去每五(wu)年的周期的上行周期(qi)如下图所(suo)示。

2、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压🥬，粗钢压减传闻扰动不断🤬，下半年铁水产量面临向下压力🤍😡🥑🥦，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动🧄👙🥑👝，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存👢💞👄🍈，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳🍄。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力👅，后续重点关注煤矿安监🥭💞👅、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。