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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解🌽😈。双硅维持常态探底💔，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复🥾🧡💟，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产🧡🍊👚，南北供应分化程度收敛💝，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压🧄🍋💓。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足👞，仍需关注是否存在政策调控🥕👝🥻。

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1、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主💛🍓🥥👙😠，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险🤍。美联储货币政策或有两种应对方式🍄🍅🥿，其一为偏响应式货币政策决策思路💛👛，在确认通胀反映关税冲击开启下行后🍑💯，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp👄🍋🍓🥑；其二为货币政策采取先发制人式🧡👘，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息👢💟。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🍆😡，运行区间或在 90-102🍋。

2、金融板块同样展现乐观情绪💞，Alex Mitola和Christian DeGrasse指出，投资者对利率环境改善的预期提振了银行和保险类股票的表现🥝🍍🍊。