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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的(de)云与AI服(fu)务平台火山引擎于(yu)北京(jing)举(ju)行了新一(yi)届 FORCE 原动力(li)大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模(mo)态(tai)理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间(jian)，火山引擎(qing)发布了豆包大模型1.6、视频(pin)生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生(sheng)服务进行(xing)了升级。在模(mo)型性能提(ti)升上(shang)，豆包大(da)模型1.6着(zhe)重(zhong)强化推理(li)与多(duo)模态能力，同(tong)时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜(bang)单中成绩领先，且(qie)具(ju)备突出的(de)价格优势。在(zai)服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全(quan)力助推Agent开发与应用，其 AI 云原(yuan)生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防(fang)护(hu)等多个关键环节实现了迭代更新。

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⚑ 大势(shi)研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可(ke)能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度(du)来看(kan)，财政指数的发(fa)力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的(de)支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较大。

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今年以来私募基金规模扩(kuo)张，为市场贡(gong)献重要增量。截(jie)至2025年(nian)5月，私募证券投资基金管理(li)规模(mo)5.54万亿元，同比(bi)上升(sheng)6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新(xin)增备案私(si)募证券产(chan)品达4445只，同比(bi)增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月(yue)市场受关税影(ying)响(xiang)调整背(bei)景下，高净值个人投资者(zhe)逆势布局力度明显(xian)加大。

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2、3、债券供需：专项债发行节奏开始提速。截至6月27日，新增专项债发行20973亿元，以44000亿元额度计算，今年的专项债发行进度47%。年内置换债发行较快🤬。截至6月27日👠，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元。以2万亿额度计算，今年的置换再融资债发行进程已达90%💋。国债发行进度较快👅🥭。截至6月27日💞💟🩰，国债净发行33802亿元💘🧡，发行进度50.7%。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行🥑。下一步🥕，财政部将用好用足更加积极的财政政策，根据形势变化及时推出增量储备政策💗，着力稳就业、稳企业💗、稳市场💞🍈👜、稳预期，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面。