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复盘来(lai)看，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指(zhi)（5.69%）等市场主(zhu)流指(zhi)数。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场(chang)将在2027年开始显著增(zeng)长，2028年市场规(gui)模将超(chao)过10亿美元，并(bing)在2030年突破50亿美元。

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相比2014年底和2019年(nian)初，当前(qian)市场从(cong)估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联(lian)储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮(lun)动来看，活(huo)跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电(dian)气化(hua)领域全产业链(lian)变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领(ling)域(yu)产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行🍊👢💋。截至6月27日🌽，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日🤍，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%🧄👞😠🥔。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇💕🩲、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇💖、天然橡胶等价格下跌。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥦💗，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍍😡，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥾，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👜💘👘，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💛🩳。此外，本轮增量资金的正反馈机制😡🧅😻👛，不仅会对市场走势产生显著影响🥾，也会对市场风格的演变起到关键作用👗👙🤬💛。这个逻辑之下💓，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥑🍒，是重要的选股方向

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2、曾某为何举报自己的前公公婆婆呢？“是因为她自己主动提出离婚后，法院离婚判决结果让她很不满意，想通过网络发声来为自己争取权益”，漆某华在采访中告诉记者。曾某的前夫尹某👜🥔🥑，是尹某光🥒🥑🤍🧄、漆某华膝下独子🍋，2007年工作后，一直居住在成都市温江区，2024年核查时在某单位保卫科工作。