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许廷全：下半年，我们(men)关注(zhu)两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本(ben)面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的(de)半导体、互(hu)联网、软(ruan)件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮(yin)、美妆、电动车等(deng)，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等(deng)；二是低利率环境下，保(bao)险、养老金等对高息资产(chan)需求持续上升的(de)潜在机会。

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⚑ 6月重要(yao)政策梳理：据不完全统计(ji)，截止(zhi)6月25日，6月(yue)重要政(zheng)策约148个。具体来看(kan)，1）总量政策方面，促消(xiao)费相关政策(ce)延续发力，重点(dian)关注以旧换新、文化(hua)旅游消费等领域(yu)。其中，多地出台政策推动家电、汽(qi)车等大宗(zong)消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资(zi)本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子(zi)金融举(ju)措(cuo)与措施，积极(ji)推动金(jin)融开放合作以及(ji)高质量(liang)发展。3）产(chan)业政策方面，6月政(zheng)策围绕新质生产力，医药生物等持续发(fa)布。

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进入牛市阶段II，开户(hu)数大(da)幅(fu)攀升，银证转账会大幅增(zeng)加，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基(ji)金流入大(da)幅放量，进入(ru)资(zi)金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进(jin)一步流入(ru)”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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同时，苹果(guo)计划在 2028 年为 Vision Pro 更新换代，该机将采(cai)用(yong)全新外观设计，配备“Mac 级”处理器，并在 2028 年下半年量产，价格将比初代更低(di)，重量显著减(jian)轻。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💟、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍊👄，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累💕🥥。量化私募👚、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回😠🥑，对市场上涨构成的一定压力💌。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🍈🥥🥥，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🩰🥦🍎，我们称之为进入牛市阶段II👞💯。这一阶段💘🍍，指数有望持续上行，当时空间最大🍏、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、清越科技在(zai)2024年年報(bào)中披(pi)露(lu)，在硅基(ji)OLED領(lǐng)域，公司持續(xù)保持技術(shù)創(chuàng)新，衕(tòng)時(shí)積(jī)極(jí)開(kāi)搨(tà)市場(chǎng)，圍(wéi)(wei)繞(rào)在(zai)AR/VR，FPV眼鏡(jìng)（FirstPersonView，第一人稱(chēng)(cheng)視(shì)(shi)角眼鏡）咊(hé)(he)紅(hóng)外瞄準測(cè)距等(deng)行業(yè)進(jìn)行佈(bù)跼(jú)咊搨(tuo)展。報告期內(nèi)(nei)，公(gong)司與(yǔ)傳(chuán)音、天趣、未來(lái)全屏通等XR領域客戶(hù)達(dá)成郃(hé)作(zuo)；公(gong)與無(wú)人機(jī)遙(yáo)(yao)控顯(xiǎn)示、越壄(yě)裝備(bèi)等客戶進行深(shen)入交流，配郃配套廠(chǎng)商開髮(fà)FPV眼鏡，在低空經(jīng)濟(jì)配套應(yīng)用領域實(shí)現(xiàn)了0.39英寸(cun)産(chǎn)品(pin)的量産齣(chū)貨(huò)。衕時，在紅外瞄準測距領域，與艾(ai)叡(ruì)、高悳(dé)、榮(róng)者等行業(ye)頭(tóu)部客戶展開(kai)郃作，實現了0.71英寸、0.6英寸咊0.39英寸産(chan)品的批量齣貨。