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此外，目前美联储也在对其“货币政策的长期目标和战略声明(ming)”从事新一轮的5年重检，以审查该框架在实践中的经验(yan)教训，并评估其(qi)进一步变(bian)化，以增(zeng)强美联储实现其目标的能力，而工作组的研究和(he)讨论可能直接影响到这一重检。

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第二(er)阶段(duan)结束的(de)标志，往(wang)往(wang)是政(zheng)策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也(ye)可能是宽松政策的边际(ji)收敛，例(li)如(ru)2007年530提高(gao)股(gu)票交易印花税，2015年5月对于融(rong)资融券规范监管(guan)和对于场外配资(zi)的规范；2010年(nian)4月对房地产政策的(de)收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现(xian)了(le)货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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结合细分领域中观(guan)指标来看，受(shou)益于行业供(gong)需改善(shan)，面板价格小幅回暖，光学光(guang)电(dian)子(zi)业(ye)绩有望持续；算力(li)需求持续高(gao)景(jing)气，中高端(duan)芯片需求(qiu)旺盛，存储器供(gong)不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半(ban)导体销售额同比趋势向上、5月(yue)集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖(nuan)，消费电(dian)子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透(tou)率提升与云计(ji)算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增(zeng)幅持续扩大，运营商(shang)盈利有(you)望保(bao)持稳(wen)健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速落(luo)地，信创与国产(chan)替代加速，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度(du)盈利或超预期。

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1、配置方面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维，等待胜(sheng)率催化；同时，运用交易指标(biao)适度轮动、规避过热风险。当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。

2、这家成立于2025年3月26日的外商独资(zi)私募机构，注册(ce)资本2100万(wan)元(yuan)人民币，注册地及办公地均(jun)设在上海静安(an)区，由淡明资本全资(zi)控股(gu)。此刻距离淡明(ming)资本首期基金True Light Fund I完成(cheng)240亿元募资仅(jin)过(guo)去20个月。