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财联社6月30日讯（编辑 马兰）上周末，OpenAI据悉再次痛失四名关键人工智能研究人员🍓💟，被Meta成功挖角🍈🩱🍅。而本月以来👗👚🥭，Meta据称已经从OpenAI高薪挖走了7名员工👄🧄🍓。

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截至2025年(nian)6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)(e)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億(yi)元）螎(rong)資增加額爲256.05億元。

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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存(cun)在(zai)业绩(ji)边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计(ji)在积极财(cai)政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下半(ban)年(nian)总需求仍将保(bao)持平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可(ke)能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相(xiang)對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度(du)例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)化。第四(si)，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上(shang)，我們認爲7月大盤風格相對佔優(you)，成長價值風(feng)格或相對均衡。

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2、波段操作：如果是对债市(shi)研究比较深入的专(zhuan)业投资者(zhe)，可以根据(ju)利率走向，长短端利率变化，进行**段操作。而对于普通投资者来说，则可以采用“每调(diao)买机”的方法，当十(shi)年国债收(shou)益率当日上行2BP以上时，或可考虑(lv)买入一些十年国债ETF（511260）。