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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅👘💯👢🍒。其中，上证指数上涨2.3%🍈👜，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%🩱，创业板指涨6.6%👢。小盘风格相对大盘风格后来居上👜🍏，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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A股换(huan)手率(lv)、成交额上行。截至6月27日(ri)，上证A股换(huan)手率五日均值月环比上行0.21个(ge)百分点至1.03%；沪深两市日成(cheng)交额五日均值月(yue)环比上行33.5%。

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我们发现，从去(qu)年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等(deng)关税后），南向资金的流向十分(fen)集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的(de)反弹过(guo)程中(zhong)，南向资(zi)金主要流入非银(yin)与可选消(xiao)费；今(jin)年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消(xiao)费与(yu)互联网则最受(shou)青睐，其中(zhong)这一时期流入信息技(ji)术板块的(de)南向资金占其(qi)流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦(jiao)点，期间流入规模(mo)分别达到其流通市(shi)值的3.5%与2%。

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1、整體(tǐ)看，1-4月工業(yè)(ye)企業盈利有所改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工(gong)業企業盈利、庫(kù)存(cun)週(zhou)期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季(ji)度行業中觀(guān)(guan)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)(xu)較(jiào)(jiao)高(gao)增速或的領(lǐng)域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT領域，半(ban)導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益(yi)于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加速，業(ye)績(ji)有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域(yu)，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)(ce)提振、電商平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品(pin)、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢(wang)持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化(hua)製品、氟化(hua)工等領域需求穩(wěn)健(jian)增長(zhang)或(huo)迴煗，疊(dié)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)(gang)性或(huo)受限，中報業績有朢邊際改善。

2、截(jie)至今日，2025上半年即将收官，基金半年战报也将随之出炉。从全市场公募基金业(ye)绩表现来看，医药(yao)与北交所主题基金表现尤为突出，多只产(chan)品斩获亮眼(yan)涨幅，最高收益逼近90%。