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Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至(zhi)6月27日，A股兩(liǎng)螎(róng)餘(yú)額(é)報(bào)18394.33億(yì)元，螎資餘額報18274.60元。上週(zhou)A股市場(chǎng)螎資餘額增加(jia)265.12億元。

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⚑风(feng)格与行业配(pei)置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望(wang)7月(yue)份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和(he)悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹(chou)码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价(jia)值(zhi)等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金(jin)融、国防(fang)军工、创新药。

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1、上半年渐近尾声，公募“中考”成(cheng)绩单也陆续揭榜。从分红榜(bang)来看，公(gong)开数(shu)据显示，截(jie)至6月29日，年内公募(mu)基金分(fen)红总额(e)达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成(cheng)。但(dan)若从分(fen)红榜前十名来看，则有七席由权(quan)益类(lei)ETF包揽，且前(qian)三(san)名均为权益(yi)类(lei)ETF。其(qi)中，华泰(tai)柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿(yi)元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金(jin)分(fen)红热情有望(wang)延续，分红总(zong)额或超越去年，但也需要注意(yi)外(wai)部环(huan)境变化、宏观经济形(xing)势波动等(deng)风险(xian)因(yin)素可能导致部(bu)分基金分(fen)红规模不及预期。

2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会(hui)于6月23日召开。会议研(yan)究了深化(hua)金融供给侧结构性改革相关工作，指(zhi)出要引导(dao)大型银行(xing)发挥金融服务实体经济主(zhu)力军(jun)作用，推动(dong)中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共(gong)同维护金融市场的稳(wen)定发展(zhan)。有效落实好各类结构性货币政(zheng)策工具，扎(zha)实做好金融“五篇大(da)文章”，加力(li)支(zhi)持科技创(chuang)新、提振消费，做好“两重”“两新”等(deng)重点领域的融资支持(chi)。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票(piao)回购增持再贷款(kuan)，探索(suo)常(chang)态化的制(zhi)度安排，维护资本市场稳定。持续(xu)做好支(zhi)持民营经济发展壮大(da)的金融服务，充分发挥支(zhi)持小微(wei)企业融资协调(diao)工作机制作用，进(jin)一步打(da)通中小微企业融资(zi)的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完(wan)善房地产金(jin)融基础(chu)性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条(tiao)件下经济金融管(guan)理能力(li)和风险防控能力。