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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利的上行(xing)动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在，上半年市场(chang)赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解(jie)仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)(yin)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)(hai)昰(shi)“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下(xia)波動率(lv)迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)(shu)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率(lv)的迴歸交易(yi)后，仍(reng)要迴到邏(luó)(luo)輯(jí)驅(qū)(qu)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主(zhu)要昰對弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚。央行货币政(zheng)策重心向稳增长有所倾斜，下半年(nian)宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地，不(bu)过短期央(yang)行货币政(zheng)策操作或以(yi)数(shu)量型和结构性货币政策工具为主，降息(xi)时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力，货币(bi)配合，降息或在(zai)四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于(yu)降息(xi)（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状(zhuang)况择机恢复操作”，如(ru)果债(zhai)市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说(shuo)，债市呈现一定(ding)调整压力或是触发央行开启买债的重要条(tiao)件。

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2、平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看💛🥿🥒🩰，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩，国内精炼铅社会库存仍有累库压力。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨👞。