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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发(fa)生在一季度，主要是春节后DeepSeek火(huo)爆出(chu)圈带来国内AI领(ling)域发展突破的(de)机会(hui)，市场围绕科技和互联网企(qi)业展开了一轮积极布局；第(di)二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸(mao)易战(zhan)的背景下，港股于(yu)4月7日跳空(kong)低开，但中美对(dui)抗因为美国态度转变而迅速(su)趋缓(huan)，市场快速消化中美关(guan)税战的(de)预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快(kuai)节奏反弹。

2、从(cong)贸易到债务(wu)，美元信用收缩驱(qu)动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端(duan)情况(kuang)缓和(he)，但关税依然(ran)是基准场景，美国抢进(jin)口(kou)持续(xu)性有限，关税路径和高利率限制下(xia)， 下半年美(mei)国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环(huan)境仍利(li)多(duo)黄金。 美国(guo)财政无序扩张引(yin)发的美元信(xin)用收缩，已经从(cong)宏大叙事转向交(jiao)易落地，三季度随着财政法案(an)的推进落地，市场对债务扩张(zhang)的敏(min)感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆(ni)全(quan)球化趋(qu)势进(jin)一步加强，局部地缘冲突不断，央行购(gou)金行为持续， 国内开放(fang)险资购金形(xing)成了新的(de)购买力量(liang)和信心提振，黄金海外(wai)交收库利(li)于人民币 国(guo)际化推(tui)进，黄金的战略意义持(chi)续凸显。