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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达(da)成协议概率小(xiao)、恐对(dui)市场(chang)形成冲击，但流动性(xing)存在结构性支撑托底市场，预计市(shi)场(chang)波动加大。可(ke)关注7月(yue)下旬中央政治局(ju)会议与美联储议息(xi)会议存在释放利好带动市场向上可能。较上(shang)月配置变(bian)化，新增景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金(jin)属、工程机械、摩托车、农(nong)化制品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带来(lai)估值修复机会的推荐。同时进一(yi)步强化对银行(xing)、保险的投资推荐，也继续强调成长(zhang)科技板块的回调风险。

2、三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月27日，公司收到間(jiān)(jian)接控股股東(dōng)福(fu)建冶(ye)金通知，福建省國(guó)資(zi)委已(yi)齣(chū)具《關(guān)于組建福建省工業(yè)控股集糰(tuán)(tuan)有限公司有關股權(quán)(quan)劃(huà)轉的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福建省國資委持有的福建冶金80%股權無(wú)償(cháng)劃轉至福建省工業控股集糰有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集糰”）。