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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来(lai)，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个(ge)人投资者的增量资金仍然(ran)呈现持续流入的状态。也就意(yi)味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化(hua)，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步(bu)的加速(su)上涨。

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⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域(yu)均存在业(ye)绩边际改善(shan)的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财(cai)政政(zheng)策的(de)支持下，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风(feng)格(ge)占优的可能性较(jiao)大。

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战略上，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡(dang)市类似，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战术层面，对比之前震荡市(shi)升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因(yin)素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的(de)催化并不明(ming)显，突破前可能(neng)还需(xu)要(yao)震荡(dang)一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市(shi)，事后来看(kan)并不是盈利的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标(biao)出现了连续多个月的(de)持(chi)续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二季度(du)，房地(di)产政策明显(xian)转向积极，全(quan)国各地放开限(xian)购。2020年7月突破(po)后(hou)形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈(ying)利(li)快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

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2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底(di)色仍是流动性驱动(dong)为主导(dao)，景气线索占比依(yi)旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑(cheng)估值空间的大(da)幅抬升。因此(ci)，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略(lve)是低位(wei)布局，善用赔率思维，等待胜率(lv)催化；同时，运用交易指标(biao)适度轮(lun)动、规避(bi)过热风险。