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2025-08-15 19:48:24 作者:牛振运

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99最新在线视频 ,⚑风格与行业配置思路:风格(ge)方面🥕,7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)💓💞,成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说🥿,第一🍇👚,从历史来看,近十年(nian)7月市场风格相对均衡🥝🍇🍈,大盘风格略占优。第二,外部流动性方面(mian),7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍎🎒,对短期市场或有扰动🍄😡。第三,央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策🍆🍎🧅👝,加力实施增(zeng)量政(zheng)策”,关注7月政治局会议的表述变化🧡。第(di)四,市场(chang)交易和增(zeng)量资金层(ceng)面,近期在以伊冲突缓和后👠,A股(gu)权重板块上涨,市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面👢🩱🍏🍌,展望7月份🍄🩰,中旬会迎来(lai)上市公司业(ye)绩预告披(pi)露高峰🧅🍅,超(chao)预(yu)期(qi)和悲观业(ye)绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👝、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力💯😡、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)🌽🥔🧅,本(ben)期(qi)推荐关注电子(半导体(ti))、机械(自动化设(she)备)🧅👡、医药生物(化学制药)🧡、国防军工(gong)🩳🥻、有(you)色金属(工业金属🥥💕、贵金属、小金属)🍄👘、计算机等。赛道选择层面,7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道:固态(tai)电池、国产算力👛🍇、非银(yin)金融😻👡、国防军工😻🍈🧄🎒、创新药🩱🍏👄🍊。

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