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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍌👄，第一👝，从历史来看🍋，近十年7月市场风格相对均衡🍈🥝，大盘风格略占优🍆🥿🥝👙🤬。第二，外部流动性方面👚🩳，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍈💯🧡💛，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💋🩲😠🥔，近期在以伊冲突缓和后💔👅，A股权重板块上涨🥭💗👝👢，市场风险偏好整体回暖。基于以上💟🍏🥝，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💝。

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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除(chu)了延长 2017 年的税收减免(mian)外，它还将对包括医疗(liao)补助计划和补充营(ying)养(yang)援助计划（即食品(pin)券）在内的社会保障网计划(hua)进行多项支出削减。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱💕🩱💋，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在👿🩳💟，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓👛💞🍎，但仍有部分领域业绩有望改善🩰👝。

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在(zai)本月底结束(shu)的(de) 2024-2025 财年，澳大(da)利亚大宗(zong)商品收入预(yu)计为(wei) 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿(yi)澳元。

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2、赵(zhao)宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高(gao)的(de)水平，但科技(ji)股和互联网企业仍有比较充分(fen)的上行空间(jian)。Wind数据显示(shi)，恒(heng)生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数(shu)的EPS增速预计(ji)约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些(xie)优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价(jia)上涨的驱动能力可能会更加明显。