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强逻辑，高(gao)景气！看好国防军工机(ji)会，投资认准(zhun)代码含“八一”的国防(fang)军工ETF（512810）。该ETF被动跟(gen)踪中证军工指数，覆盖(gai)80只(zhi)国防军工龙头(tou)股，兼顾传统主(zhu)战力量+新域新质力量，同时是融资融券标的+互联互(hu)通标的，是一键投资国防军工板块的高效工具。

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展朢(wàng)7月(yue)增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票(piao)市場(chǎng)可跟蹤資金(jin)淨流入，各類增量(liang)資金相(xiang)對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼續擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市(shi)場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)有(you)所(suo)改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求(qiu)槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可(ke)跟蹤資金有朢(wang)繼續(xu)溫咊淨流(liu)入，結(jié)構(gòu)上市場風偏(pian)改善后螎資資金有(you)朢延續淨流入，行業類ETF也有朢繼續活躍。

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2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期👠。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🥾🍇💓，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🥭🍓🥬、杠杆资金快速跟随💝，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👗👗，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量💛🌽🍏💓🥒。