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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年(nian)的經(jīng)濟(jì)仍存在(zai)一(yi)定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在(zai)今年7月份召開(kāi)(kai)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中(zhong)對下(xia)半年穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)(xuan)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已(yi)成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的(de)重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底(di)反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🥻，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🩱。

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展望下(xia)半(ban)年，地产施工端复苏仍有堵点，城(cheng)市更新在一定程度上弥(mi)补部分需求(qiu)减量，但房建用(yong)钢整体依然周期性下行(xing)。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏(fa)想(xiang)象空间。制造业中(zhong)白(bai)色家电、汽车等板块面临边际走弱趋(qu)势，需(xu)要“两(liang)新”等政策进一步加码支撑。直接(jie)出口将维持高位，但对钢价难形成上(shang)行驱动。供给端看，行政限产(chan)落实节(jie)奏尚(shang)未有定论，目前核心因素仍在于下游(you)需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库(ku)存走势，下半年产(chan)量预计(ji)窄幅波动(dong)。

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展望(wang)7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃(yue)。6月股票(piao)市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供(gong)给(gei)端，新(xin)发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改(gai)善，融资(zi)资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构(gou)上市场风偏改善后融资资金有望延(yan)续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、中国人民银行货币(bi)政策(ce)委员会2025年第(di)二季度（总第(di)109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金(jin)融(rong)供给侧结构性改(gai)革相关工作，指出要引导大型银(yin)行(xing)发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银(yin)行补充资本，共同维护金融市(shi)场的稳定发(fa)展。有效落(luo)实(shi)好各类结(jie)构性货币政策工具，扎实做好金融(rong)“五篇(pian)大文章”，加力支持科技创(chuang)新、提振消费，做好“两重”“两新(xin)”等重点领域的融资支(zhi)持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再(zai)贷款(kuan)，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮(zhuang)大的金融服务，充分发挥支持小微企业(ye)融资协调工作机制作用(yong)，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出(chu)台金融政策措施(shi)落地(di)见效，加大存量商品房和存量土地盘活力(li)度，持续巩固房地产市场稳定态势，完(wan)善房地产(chan)金(jin)融基础性制度，助力构建房地产发(fa)展(zhan)新(xin)模式。切实推进(jin)金融高水平双向开放，提高开放条件下经济(ji)金融管理能力和风险防控能力。

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