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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业😠🥿🥕，包括科技领域的半导体、互联网🍅、软件服务以及AI相关供应链👄，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等😡🍑🩲，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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🏮 本周市场表现强势，超(chao)出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预(yu)期提升、人民币汇(hui)率升值及以伊军事冲突趋平(ping)稳，特朗普(pu)访华预期等因素叠(die)加，边际推升风险(xian)偏好。2）谁是增量资金(jin)？主动(dong)权(quan)益公募新发基金边(bian)际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以(yi)来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但(dan)ETF、外资未有明显增量。

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在先锋(feng)集团，去年超过 80% 的 401（k）账户参与者使用了目标日期基金。2024 年约三分之二的缴费(fei)都流入了这些基金，这一比(bi)例超过以往任何时候。事(shi)实上，约 70% 的目标日期基金投(tou)资者将其全部账户资金都投入了单一的目标日(ri)期基金。这一比例高于 2022 年的 60%，是 2013 年的两倍多。

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2025 下半年原油市场的基本面特征在于供应分化与需求承压🍋💓🥬🥥。由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力👅，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期🥝💝💋。

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1、4、观点：三季度矿价继续回调💖💖👿🥒，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段👚，届时或有修复出高点位置的机会💌🥾。三季度电解铝铸锭继续下滑🥕，抢出口结束👘👅👜，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈🩳💕。预计下半年铝价走势先抑后扬🥦，七至八月为低点。海内外低库存有较强底部支撑🩱，顺畅回调节奏可能性低🥒🎒🍉💌。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束💘🥦，叠加中东局势不定👗，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。

2、紫建电子：公司拟以自有或自筹资金收购宁波启象信息科技有限公司（以下简称“宁波启象”）51%股权🧡👚，交易价格为38🍑🥝，250.00万元💞。本次交易不构成关联交易👅🍑🍑，亦不构成重大资产重组。宁波启象是一家专注于电力线通信相关技术的高新技术企业👙。