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伊(yi)朗首都德黑兰28日举行隆(long)重葬礼，悼念在近期以伊(yi)冲突中(zhong)遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道(dao)国葬的画面(mian)中，沙(sha)姆哈尼拄着(zhe)拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德(de)黑兰的住所本月早些时候遇(yu)袭以来，这名伊朗高官首次公(gong)开露(lu)面。

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1、我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低(di)迷和下行，进(jin)入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的大(da)背景下，无风险利率(lv)持续下行，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无风险利率利差收敛下行对应的就(jiu)是估(gu)值(zhi)的提升。据(ju)估算，沪深300指数总(zong)市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

2、短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看🍄🍑，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力🍎🍑🥾💋，焦炭产量则呈跟随态势🧡💌🌽🩱，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动🍅🥿🍓🥦，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳🩲。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观💕💞，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力👙，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏💞、蒙煤进口以及宏观情绪🍎🍆👠🥝。