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高盛资产管理固(gu)定收益宏观策(ce)略主管Simon Dangoor表示，过去六个月市场发生了“非常重大的演(yan)变”，年初基于中(zhong)期趋势制定(ding)的任何主题都受到了考验。

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大类因子表现来看🍏👡🎒👠，本周全市场股票池中🌽👄，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%😻🥿、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🧅🥻🧅💖，市场表现为小市值风格💗👿💗😈🍏；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般💕🩲🥥🍆🍅。

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1、上述香港劳工及福利局报告提及，在创新科技行业🥾💔🧄🩲🍌，2023年香港职位空缺率达到13%👿。从细分赛道来看🧅🥻👙🥦，研发成果商业化活动等其他领域的就业人数最少，仅1.05万人🍇，比重20%👄💌；最多为公共机构及高等教育机构研发活动，达2.76万人，比重53%💖😈。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进(jin)攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的(de)上(shang)行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预(yu)计(ji)下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看(kan)，7月科技(ji)风格占(zhan)优(you)的可能性(xing)较(jiao)大。