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二季度消费服务行业盈(ying)利(li)在(zai)扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**下有望延续两位数(shu)增长。从社零表现来看(kan)，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气(qi)，相关领域盈利有望持续改善。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👅👞，工业企业盈利数据🧅👝💋💘、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🤬👜。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💯😻👙，半导体周期复苏与国产替代加速🧡💯🍑，业绩有望改善🩳👅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💛，如汽车🥻、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥻🩰💝💟🥾，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💗🎒🍍👡，其中饮料乳品🥬、农副产品、家电🍒👝🥑、家具、饰品💟💖🧡👛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💛🥑👠👗；此外贵金属🩰👘💝、燃气🍅🩳💟💌🧅、电力🍄🍒🥾、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💋🥭😠。

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1、近年来，国际商用卫星(xing)发射高速增长，据世界经(jing)济论坛报告预(yu)测，到2035年，全球太空(kong)经(jing)济的规模将达到1.8万亿美元，年均增长(zhang)率(lv)达到9%，远(yuan)超全球GDP的增长速度。到2050年，全球新太空经(jing)济收入将达到3万亿美元。

2、从中长(zhang)期角(jiao)度，我们建议以周期为轴(zhou)，供需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全社会智能化的进展（国(guo)内外大(da)模型(xing)的(de)持续迭(die)代、算(suan)力基础设施与AI生态的(de)完善、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消费电子(zi)、机器人、智能驾(jia)驶等赋能），国产替代(dai)周期下相关产业链的自主可控（国产(chan)大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链(lian)的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电(dian)动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。