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加密貨(huò)(huo)幣(bì)槩(gài)唸(niàn)股大漲(zhǎng)，新火科技控股漲超(chao)16%。香港8月1日生傚(xiào)的穩(wěn)定幣新槼(guī)框架，國(guó)泰海通錶(biǎo)示，未來(lái)將(jiāng)有(you)更多(duo)香港券商佈(bù)跼(jú)虛(xū)擬(nǐ)資産(chǎn)業(yè)(ye)務(wù)。摩根大通(tong)咊(hé)(he)國信證券研報(bào)指齣(chū)，香港的穩定幣髮(fà)行方、持牌虛擬資産交易所及(ji)相關(guān)金螎(róng)技術(shù)服(fu)務商成直接受益者。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧅👿。具体来说，第一，从历史来看🥾，近十年7月市场风格相对均衡💌，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍊🍌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💌🥿，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥕，加力实施增量政策”🧅🥬💌，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🍏🥬，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍍🍉，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👜👅。我们参考工业企业盈利🍈、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力💋🍓👅、筹码分布🥦💘👘、估值、交易🍅、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍑🍇、医药生物（化学制药）、国防军工🩱👢🍉😡、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💛🌽、计算机等💛🍈🍒🥻。赛道选择层面💘💌💔🍍，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🧅。

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2015年震惊全球的巴黎恐袭，不仅给法国带来巨大悲痛🌽🥥，也给即将于两周后举行的第21届联合国气候变化大会（COP21）蒙上了深深的阴影🍌🍒。尽管安全形势严峻，时任法国总统奥朗德坚定表示大会将如期举行，称这是对恐怖主义的“最强回击”💯🩰。最终👢🥾💛🍉，包括中、美在内共一百多个国家的元首确认出席👠🍆，展现出了国际社会在危机中的韧性👗。

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2、基(ji)本(ben)面。铜精矿方面，国内TC报(bao)价降至历史最低(di)水(shui)平，季度长(zhang)单报价也维系20美元/吨的低位水(shui)平，国内铜精矿供给偏(pian)紧(jin)张格局延续，短缺也渐成(cheng)共识，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半年国内铜表观消(xiao)费预期同比(bi)增加6.6%至(zhi)790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨(dun)（部分数据预估），可以说国内精铜(tong)市场产需(xu)两旺，精铜产出顶(ding)住(zhu)了(le)铜精矿短缺和冶(ye)炼(lian)亏(kui)损的压力维系在高位(wei)，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以(yi)及抢出口下表现亮(liang)眼，而进(jin)口持续亏(kui)损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现，国内(nei)库存也呈现快速去化(hua)的(de)特征(zheng)。显性库存方(fang)面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库(ku)存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库(ku)存(cun)增(zeng)加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增(zeng)加(jia)4.24万吨至6.43万吨。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数🍓、沪深300😠👠、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级🤍🩲🍒🧅，创业板指处于估值分位数“安全”等级🍍👛🧡。

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