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6月偏股类公募基金发行规模明显回升💟，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升👘💞🥦😡。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份💖🍌，混合型基金份额减少265亿份🥬👘💕，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🍊🍇👞🍊，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元😡。

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进入7月后，综合(he)业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。基于以上(shang)，我们(men)认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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结构上，6月宽基指(zhi)数(shu)ETF以净赎回为(wei)主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小(xiao)幅净申购。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期👚🩰，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向🧅🍇👿🍒👝。最近十年👡🥕，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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2、► 卖空👛🍓💋、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快🧅🍆👢。作为投资者对于市场看法的直接表达，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标🤬。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落🥥👿🍎🤍。与卖空占比类似🥝🍑，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象🌽🤍🩰。