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目前(qian)来看，全(quan)球贸易和关税(shui)冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国对关税的态度(du)来看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较(jiao)大。今年4月初以来的贸易和关(guan)税对市场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面(mian)临的外部环境扰动(dong)降低。

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2、后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势(shi)，路(lu)径一是由EPS改善(shan)维持，路(lu)径二则是由增(zeng)量资金的(de)持续入市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量(liang)释(shi)放前，预(yu)计市场(chang)表现仍将由(you)资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续(xu)急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使(shi)市场震荡(dang)中枢整体(ti)上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今(jin)年以来的结构(gou)性行(xing)情(qing)都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特(te)征(zheng)，可能表征(zheng)资(zi)金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到(dao)各方增量资金(jin)尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸(mao)易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。