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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💯🍇，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧡🧅👝🤍👢。从基本面的角度来看👜🧡🍒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😈👅👜🥭、消费💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓💋💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝🍄💟👄。尽管高频数据显示出口下半年承压💝👞💕👝，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬👙🍇🥑👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👠🥾🌽。在流动性和增量资金方面🍏🥝👿🍉🧡，目前利率仍处于较低水平👜💘，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🤬🧄💟👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟🩳，类似现象在2020年也出现过💕，我们称之为牛市阶段II😡。风格方面🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰🩰💖，7月科技风格占优的可能性较大🥿🥭👠🥕。

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不过前述接近民航局的人士表示，高铁领域可能会成为下一个监管重点🥔。“充电宝安全风险具有普遍性，不排除相关部门评估安全管控措施延伸的可能👄💛。”他说👜👘。

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1、1、供应：6-7月PVC新增产能计划较多，目前来看，青岛海湾、天津渤化等几套装置合计产能在170万吨/年💖🥦🍈🥬🩳，高供应状态将延续💝。

2、2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置🥝💛🥒，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%🥥。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨👜😡💗；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%💟🍋，测算工业硅用量约74.7万吨🥑🍓😈；1-5月铝合金产量740.5万吨👗，同比增长16.7%🥥🥕，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨👢🍋。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。