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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易👘，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨🌽💛🍇，而与此同时💗🍍，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌🍒🍒🧡🍈。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点🍈🥾，但他们强调🥻🍎💘🍉🥑，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关💝👗。

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1、“4月以来，工业硅期货仓单开始持续去化，6月仓单数量已跌破30万吨🤬，表明在当前期货价格下，工业硅期货仓单是市场最具性价比的货源🥻🍑，被终端用户广泛接受并使用。”浙商期货新能源项目部部长陆诗元解释称，近几周🍑👛，工业硅月差结构从长期的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月贴水），表明当前市场愿意接期货仓单的意愿增强👛，也侧面反映出库存的集中度大幅提升💘。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观(guan)业绩预(yu)期落地都(dou)是下一(yi)个阶段A股(gu)的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利(li)能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。