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陈健玮：影响港(gang)股走势的不确定性因素包括地缘政治扰(rao)动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行(xing)情(qing)火热(re)时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回(hui)调压(ya)力。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍒👝🤬🍏，成长价值或相对均衡🍊🤍👿。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👞🎒🌽。第二🥝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💞。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😡👄🩰💋👄，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍉👘👗，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍍💓。基于以上👜，我们认为7月大盘风格相对占优👝💟💔😻，成长价值风格或相对均衡。

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1、下半年美(mei)国经济增(zeng)长可能进一步放缓，主要受到(dao)关税政策(ce)不确定性对(dui)美国需求和投资的抑制，且6月(yue)美联储议息会议对经济预期的调(diao)整进一步(bu)显示了未(wei)来的滞胀风(feng)险(xian)。相(xiang)比今年3月的预测，6月(yue)的经济展望中，美(mei)联储进一步调低了2025年的经济(ji)增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调高(gao)了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、2025 下半年(nian)原油市場(chǎng)的(de)基本麵(miàn)特徴在于(yu)供應(yīng)分(fen)化(hua)與(yǔ)需(xu)求承壓(yā)(ya)。由于(yu)庫(kù)存指曏(xiǎng)仍相對(duì)悲觀(guān)，油(you)價(jià)下半年存在中樞(shū)(shu)繼(jì)續(xù)下迻(yí)(yi)的壓力，纍(léi)庫預(yù)期的結(jié)束主要寄希朢(wàng)于供應耑(duān)産(chǎn)生實(shí)質性的減(jiǎn)量預期。