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2025-08-16 15:18:07 作者：佟慧献

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91国偷自产中文字幕婷婷，⚑风格与行(xing)业配置思路(lu)：风格方面🧅🥔💯，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说🥾😈💯，第一🍅🩱🥒🎒，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡🥬🥦🥒👛🌽，大盘风格略占优🍉。第(di)二，外部流动性方面🍇🩳，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导(dao)致(zhi)市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动💘👘👄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”👚🧅，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后👡🥥，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖💟🥬🥥。行业选择(ze)层面(mian)💯🍄🍋，展望7月份，中(zhong)旬会迎(ying)来上(shang)市公司业绩预(yu)告披(pi)露(lu)高峰(feng)🎒，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领(ling)域👢👝💞。结合中观景气、盈利能(neng)力🥬🥑、筹码(ma)分布🧡、估值、交易💗💔💌、周期阶(jie)段和赛(sai)道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）🥕💕😈🩳、医药生物（化(hua)学制药）🩲、国防军工🍌🍊🍉😡、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）👢👿💓🍅👘、计算机等(deng)🥾👞💖。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🥦👡💯🥻😠、国防军工(gong)、创新药。

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