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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍌，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👚，成长价值或相对均衡。具体来说👠🍍，第一🥕😻🍓，从历史来看🥕🥦，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👙🥿，对短期市场或有扰动🍏🍏🍅💞🥬。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👙👡，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍈💓，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😈，市场风险偏好整体回暖🥔🍒👛。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💝、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👿，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💕🍎🍈🍓、贵金属👿、小金属）💖💌👛🥥👚、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍊🩳、国产算力、非银金融、国防军工、创新药😡🍉🥬💟。

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“這(zhè)次(ci)危機(jī)之下，牽(qiān)涉其(qi)中的電(diàn)芯（代工）企業(yè)的市(shi)場(chǎng)信任度(du)將(jiāng)會(huì)驟降，涉(she)及的充電寶(bǎo)企業大槩(gài)率(lv)也會‘丟(diū)掉半條(tiáo)命’。”墨柯(ke)錶(biǎo)示。他提醒：“其他充電寶企業需要引以爲(wèi)戒，採(cǎi)購(gòu)電(dian)芯的時(shí)候，不能無(wú)限製地壓(yā)價(jià)了，否則(zé)會把品牌毀(huǐ)掉(diao)。這對(duì)于行業來(lái)説(shuō)昰(shì)好事(shi)——會使行業變(biàn)得更加槼(guī)範(fàn)，會(hui)讓(ràng)安(an)全從(cóng)市場賣(mài)點(diǎn)變爲行業底線(xiàn)。”

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函件指出，鉴于ST新潮(chao)第十二届董事会(hui)截至目(mu)前仍未披(pi)露2024年年报，公司股(gu)票退市风险与日俱增、日(ri)益严峻，后续编制及审议定期报告时间紧(jin)迫，“公(gong)司董事会对按期披露定(ding)期报(bao)告负有(you)法定(ding)义务，监事会应尽(jin)职(zhi)履行监(jian)督职责，若(ruo)公司(si)因前述事项被终止上(shang)市，公(gong)司(si)第十二届董事会、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸(xie)的法律责任。”

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林巍建议🍌🍒👝，“信托计划是信托财产的物权主体”，这是对信托财产独立性的最简洁表述方式，也便于明确信托计划是信托财产应税行为的纳税义务主体。根据成熟国家的经验😠👄🍑🥝，信托计划的税率一般介于自然人和法人之间💋，在特殊需要信托这种场景下，信托计划的税率应该设计成与自然人相同，这可以破解特殊需要信托场景下不动产信托税负过高的难题。

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1、结合自上而下行业产能出清🍑🍌🥾👄、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）🧅👢、机械（自动化设备）💕💓👚、医药生物（化学制药）👛🍇🍍、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业💘🩳。

2、90年后的今天，换了人间的凉山大地，一条条大路蜿蜒于崇山峻岭间🌽👜，一座座民居依山傍水🌽👛👚、错落有致👢🍎😈。在党组织的带领下🩰🍅，各族群众像石榴籽一样紧紧抱在一起，互帮互助、携手奋进，共同绘就乡村振兴新篇章。