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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🍉；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💔🍌👞，会造成一定的估值收缩🍑👝🥔；四是减持与再融资🥝👜。

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“我认为我们不应期待 7 月降息🍑🍌🍍，” 他说🍉。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大👚👚🍆🍍🎒，目标是解决跨境支付速度慢🍈🧄👄、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济🥝💗😈👡💔。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付🥑。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施👗💓👚🥿，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景💯🍈👘👜，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点👅🧄。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持(chi)續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持(chi)較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值(zhi)保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較(jiao)低，集成(cheng)電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地(di)，半導(dǎo)(dao)體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産(chan)替代加速，半(ban)導體、光學(xué)光電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域維(wéi)持較高景氣(qi)或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善(shan)。

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1、我们通过对指标进行两次不同窗口(kou)期的平滑来捕捉指标变动情况(kuang)，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明(ming)指标正在上(shang)行，看多市(shi)场。当短期平滑线小于长期平滑(hua)线时，说明市(shi)场(chang)情绪正在拐头向下，对市(shi)场持(chi)中性态度。

2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🍈、美联储降息节点🌽🤬🥦，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🎒💖👿🍇🍄。