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政策叙事(shi)的托底(di)效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推(tui)出一揽子增量政策，金融监管三部(bu)门(men)、各(ge)部委、各地(di)方迅速拿出细化举措，及时改善(shan)了预期，提振了(le)市场信心。科技是高质量发展的关键变量，也是资本市场价值(zhi)重塑的“动力源”。科技对我国(guo)资(zi)本市场的影响(xiang)，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方(fang)面均有表(biao)现(xian)。改革叙事方(fang)面，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资(zi)者摆(bai)在(zai)更加突出的位置，更加关注(zhu)投资者“体(ti)感”、更加注重提升(sheng)并购“活力”、更加(jia)突(tu)出塑造市场(chang)“生(sheng)态”。

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目前來(lái)(lai)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來(lai)新的時(shí)間(jiān)(jian)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延(yan)期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目(mu)前美國對(dui)關稅的態(tài)度(du)來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫(zan)緩期的(de)槩(gài)率較(jiào)大。今(jin)年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊(yi)朗以色列(lie)軍(jūn)(jun)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰(shi)整體(tǐ)(ti)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)(mian)臨(lín)的(de)外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降(jiang)低。

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展望7月🥦，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑🤍👛。从基本面的角度来看💯，财政指数的发力和消费的韧性🎒😻🍅🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍👢🩰🥬，使得即将到来的中报业绩期，在科技👚、消费🍇💌😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈🍋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🎒👠👅🍆👢，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💯🥒👛🍅，目前利率仍处于较低水平🥦💖👿，资产荒趋势依然存在。上半年🌽🍋🥕💞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥬👡，这为指数后续突破上行👡🩰💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾😈🍎🥒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👗🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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