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今年以来🧄🤬💋，更加积极的财政政策靠前发力🥭👡🥭🍉🥔，加大支出强度👡🍎💘😡👡，加快支出进度🧡，并加强对惠民生、促消费、增后劲领域的投入。对于下半年🥭💛，多位专家认为，财政政策将加快存量政策落地，重点在于尽早发行和使用超长期特别国债、地方**专项债券🩰。后续视经济运行情况，财政方面的增量储备政策有望适时推出💋、加码扩内需，可能的举措包括增发超长期特别国债👗、设立新型政策性金融工具等🥭🍊。

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首(shou)先，中国股市(shi)的无风险利率实质性降(jiang)低，中长期资金和民间资本(ben)入市已进入历史转(zhuan)折点。其次，人民币由过去(qu)的贬值预期转(zhuan)向稳定甚至略升值的预期，也是中国资产重(zhong)估(gu)的重(zhong)要推(tui)力。再次，及时、得当与合理的(de)宏观政策，更重视投资者回报的资本市(shi)场基(ji)础制度改革，对于改变投资人面对风险的保守态度具有关键意义。

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⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路(lu)：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期(qi)落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参(can)考工业企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能(neng)力、筹(chou)码分布、估值、交易(yi)、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五(wu)大具备(bei)边际(ji)改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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