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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🩰👜。会议研究了下阶段货币政策主要思路😻，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性💯🥕、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度👢，使社会融资规模💔、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导💟，完善市场化利率形成传导机制💞，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察🌽💖🥻、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化👄🍈👘💕💖。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率💟🩱💖，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期🍌，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🥑🌽。

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1、經(jīng)過(guò)測(cè)算，“大宗交易成交金額(é)比率(lv)”越高、“6 日成交金額波動(dòng)率”越低的股票，其后續(xù)錶(biǎo)現(xiàn)更佳。囙(yīn)此，我們(men)根(gen)據(jù)“高成交、低波動”原則(zé)，通過月頻(pín)調(diào)(diao)倉(cāng)方式構(gòu)造大宗交易組郃(hé)。（組(zu)郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年8月5日報(bào)告《提鍊(liàn)大(da)宗交易揹(bēi)后蘊(yùn)含的超額信息——量化選(xuǎn)股係(xì)列報告之十一》）

2、近期A股科技板块强势反弹👝🍑🍅，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💛🎒😻。一方面，中东局势超市场预期平息🍑🥕，大幅缓解市场地缘政治担忧🥿🥾，原油价格显著回落👞，带动通胀预期下降，流动性环境改善🍑🍉💕👿，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因💌，故近期美元资产回流，美股强于欧股🍉😠👅👙、黄金走弱、美债收益率回落🍇🥦🥿💖，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💗🍑。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👘，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥒👝。