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衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了(le)港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)(dui)換(huàn)保證(zheng)機(jī)製，令香港(gang)金(jin)筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著(zhu)強化了港股流動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上(shang)市，意(yi)味着(zhe)港股在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位(wei)提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)(wei)做多主(zhu)力。

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房地产投资跌幅继续扩大。需求端政策不断放松，但消费者选择“现房销售模式”🥦，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结，房企资金回笼滞后，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰🥾👜💔，对房企资金有明显影响🍒👞。此外👄🍇💟，从产业链来看，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎，加大土地出让难度👄🍄，土地成交量价将会承压，不利于缓解地方财政压力。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台。

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（五）操作上：氧化铝建议滚动反套或逢高沽空，但底部需要谨慎💯，同时需要关注仓单变化👘🤬。电解铝整体维持区间思路💖🩲👿👝🥒。铝合金整体维持区间思路但偏逢高空🍅💝。风险因素：．关税超预期、供应扰动💗🥕🍄🍌、政策扰动

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🥾、新经济领域热点频出🎒👞🍒😈🥦，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹💟💝🥻🥔，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥦👚🥭🤬。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升👄，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥿🍌🍒🩳🩳。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🩰🍊🍒👚，可能反应了这种预期💖。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入🩳，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👝🍇🧡🥒，ETF净赎回规模收窄💟👄🍒🍒👠；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍏🍄💛，再融资规模持平前期🍏👜，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🍉，各类增量资金相对均衡。

2、下半年抢出(chu)口力度料将减弱。从出口(kou)相关(guan)数据来看，5月新出口PMI订单中(zhong)枢下移、生产边际回(hui)落，4月出**货值的大幅回落从库存(cun)端对“抢出口”的(de)支撑下降，“抢出口”力度预(yu)计仍(reng)将继续走弱。