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6月土地成交溢价率月环比下行💝🍌🥦🥾，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点🥻💌💋💝，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米🥑👙，月环比上行6.4%👝🥭👝🥝🍆。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄🍎🍒🥑，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大💖👿💖😈，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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1、上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强(qiang)现实、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速(su)-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利(li)率水平；2025年一(yi)季度归母净利润4.3%，2024年(nian)度-12.3%；2025年一季度ROE为(wei)6.64%，2024年度(du)6.7%，仍处于自2021年以来(lai)的下行周期。化债背景(jing)下信用收缩、需(xu)求不(bu)足仍是当前主要(yao)矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金托底的背景下，A股指数(shu)短期同样不会出现大幅下跌的走(zou)势。预期未来指(zhi)数(shu)仍以震荡为主。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财(cai)政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步(bu)边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下(xia)行(xing)的可能性(xing)较低(di)。在(zai)流动性和增量资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。