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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🤍🍏🍍🍑。交易情绪方面👄🍊👝💝，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🍑，截至周五（2025.06.27，下同）👛💔，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🩳💖🍑。股指期货基差方面🍋，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面👄🍏💔🥬，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🍑，科创板🤬、中小盘为ETF净流出主要方向😡👞💗😈🎒。

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然而(er)2023年下半年至今，一級(jí)市場(chǎng)(chang)的政筴(cè)環(huán)(huan)境已髮(fà)生較(jiào)大(da)變(biàn)化(hua)。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)(jie)段性(xing)收緊(jǐn)(jin)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡(heng)”。2024年IPO市(shi)場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)(jin)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上(shang)市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新(xin)低。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高🥔🥿🩰，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🧡🥦🍋🍌🍉，因此下半年出口压力较大🥝😠🥭🥒。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右💘🧅。

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1、检察官称，在 2025 年 3 月至 6 月期间🥕🩰，这两人策划获取这些公司的信息，而这些公司当时宣布已达成合并协议👡💗😠，“导致每家公司的股价大幅上涨”。

2、展望7月，市场可(ke)能会(hui)呈现(xian)指数突破上行，科(ke)技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边(bian)际(ji)改善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政(zheng)策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将(jiang)保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个(ge)股(gu)的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进(jin)一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。