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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限🍈🧅，关税路径和高利率限制下， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持🥭👿🍑👅，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩👜😻💛，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地🍈💔🍅，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续🩲🥬， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进😻，黄金的战略意义持续凸显。

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展朢(wàng)后市(shi)，隨(suí)着全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)(wen)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但(dan)隨着地緣(yuán)風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易。國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的(de)持續(xu)入市，年初至今A股指數(shù)(shu)中樞(shū)逐(zhu)漸(jiàn)擡(tái)(tai)陞(shēng)。上週A股成交放量咊(he)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞(sheng)，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再(zai)度打開震盪(dàng)中樞上沿。

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去年7月份👝🥔，《关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见》（以下简称《意见》）提出🍅，全面惩处财务造假的策划者🩰、组织者、实施者🥭、配合者以及专业化配合造假的职业犯罪团伙🍆，坚决破除造假“生态圈”🍏。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场(chang)交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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1、上(shang)半年渐近尾声，公募“中(zhong)考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示，截至6月29日(ri)，年内公募基金分(fen)红总额达1274.59亿(yi)元，较2024年上半年增长超(chao)三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成(cheng)。但若(ruo)从分红榜前十(shi)名来看，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的(de)分红总额登顶分红榜，更(geng)刷新ETF单次(ci)分(fen)红纪录。有业(ye)内人士指出，下半年公募基(ji)金分(fen)红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也(ye)需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红(hong)规(gui)模不及预期。

2、据联合调查组工作人员介绍🤬，被举报的“前公公婆婆”没有利用原职务之便🤍🍍😻，谋取不正当利益，联合调查组向举报人当面回复后👗，未再公开发布核查情况🩱🩲🍒💞。