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5、 总的来(lai)看三大主产国25/26榨季仍保持增产预(yu)期，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑(dui)现、 四季度看北半球估产(chan)，特别需要关注(zhu)印度(du)增产预期能否兑现的问题。价格方面，能源问(wen)题如无新的扰动，食 糖价格上升驱动(dong)不足，北(bei)半球增(zeng)产预期下，单单是巴西(xi)增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概(gai)率。阶段性(xing)利多来自于甘蔗质量不佳带来(lai)的(de)短期(qi)生产数据较差、原白(bai)糖价差提振、乙醇转化(hua)概念又有 新题材等。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应🤬👜🌽🥑，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后👛。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍉💓，资金面整体宽松🌽💔，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💓🍓🧅，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🤍🥑，市场对美联储7月降息预期有所升温👗🥕💘🍊。6月股票市场可跟踪资金净流入👠，各类增量资金相对均衡。资金供给端💔，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💗💔👄，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期😈，资金需求规模低位稳定💝。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)(ji)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高(gao)于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放(fang)鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯(lian)儲7月降息預期(qi)有(you)所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)(wang)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)(he)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國(guo)重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的(de)降息預期(qi)，或增大美元(yuan)指(zhi)數(shu)、美(mei)債(zhài)收益率的波(bo)動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)(rao)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年(nian)美聯儲(chu)重啟(qǐ)(qi)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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