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展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下(xia)行的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有利(li)条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势(shi)和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性较大(da)。

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分行業(yè)主題(tí)看，半導(dǎo)體(tǐ)成爲(wèi)該(gāi)闆(bǎn)塊(kuài)下增長(zhǎng)(zhang)最快的行業，在過(guò)去(qu)45天內(nèi)纍(léi)計(jì)上(shang)漲(zhǎng)40%，創(chuàng)下二十多年來(lái)的最佳錶(biǎo)現(xiàn)；而輭(ruǎn)件行業的錶現則(zé)(ze)相對(duì)(dui)遜(xùn)色，尤其昰(shì)在資本支齣(chū)、投資迴(huí)報(bào)率方麵(miàn)。

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美国一季度实际GDP年化季(ji)环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后(hou)去(qu)看，关税的影响在美国通(tong)胀(zhang)和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增(zeng)大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势(shi)，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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2、值得關(guān)註的昰(shì)，512810尾盤(pán)溢價(jià)再度走高，收(shou)盤溢價率(lv)仍有0.19%，反暎(yìng)買(mǎi)盤資(zi)金再佔(zhàn)上風(fēng)。上日已有超7400萬(wàn)元資金(jin)提前進(jìn)(jin)場(chǎng)。