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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面🩱，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🎒，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性💔🩲🩳🍇🥻，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍋。供需基本面来看🍈，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🎒🎒，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🤬👚，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视👄👄🥭。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨💯，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨💔🥾👜。

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展望7月💝👄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🥔🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍓🍒，在科技、消费💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🥕🍄，目前利率仍处于较低水平🍒👅🤍🍍，资产荒趋势依然存在👿👚🧡，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬。风格方面👅，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰👠，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、构造抱团基金组合可以帮助我们(men)实(shi)时监控(kong)基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代(dai)理变量。具(ju)体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准(zhun)差小，说明抱团基金表现(xian)趋同，抱团(tuan)程度高，反之表示抱团正在瓦解。