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CPO代表了光的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差🍍💔🍄🥦，光模块厂商有望进入CPO产业链💯👙🍉，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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2． 低失业率和高通胀率阶段（2021年3月—2022年2月）。2021年3月到2021年10月，美国通胀水平持续上升🍄🥕。2021年3月个人消费支出价格指数PCEPI和消费者价格指数CPI同比增长率均超过2%🩰👢🌽。但由于失业率仍高于当时的自然失业率4.38%，美联储维持宽松货币政策不变，并且不认为通胀将成为其政策首要目标。

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流动性1500股票池中，本周表现较好(hao)的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日(ri)成交金额的移动平(ping)均值 (1.55%)。表现较差(cha)的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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机构调研来看🍈，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）👙😈🩰、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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1、后续如何演绎🍎👅？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动💋👙🥭😡；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍆👠🩳，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💟🥿🥦👜。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💌，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥦😠👙，更多采取观望、被动跟随策略🥑😈💯，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、（五）操作上：氧化铝建议滚动反套(tao)或逢高沽空，但底部需要谨慎，同时需要关注仓单变化。电解铝整体维持区(qu)间(jian)思(si)路。铝合金整体维持区间思路但偏逢高空。风险因素：．关税(shui)超预期、供应扰动、政策扰动