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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联(lian)储7月的降息预期（7月30日），或许关税(shui)政策的影响将会有所(suo)显现。目前市场对(dui)7月的(de)降息预期不是很高，所以可(ke)能还是要边走边看。如果通(tong)胀超预期上行，则可能使(shi)得降(jiang)息预期推迟，导致美债收益(yi)率出现阶段(duan)性上行；如果就业人数(shu)远不及预期，则(ze)可能使得降息预期(qi)进一步提升，从而引致美债收益率下行(xing)。需要(yao)关注7月降息预期变(bian)化对市场(chang)的扰动(dong)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面(mian)，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预(yu)计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源(yuan)品板(ban)块原油、多数工(gong)业金属价(jia)格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增(zeng)幅(fu)收窄，金融地产(chan)中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的(de)领域布局(ju)，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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