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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二，外(wai)部流动性(xing)方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛(sai)道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选(xuan)择层面(mian)，7月(yue)重点关注五(wu)大具备边(bian)际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工(gong)、创(chuang)新药。

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