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从行业表现层面，政治局(ju)会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工(gong)、电力设备(bei)、煤(mei)炭上涨(zhang)概率相对较高；会议前一周(zhou)，建筑(zhu)材料(liao)、轻工、家电上涨概(gai)率相对较高。会议后一周，军工(gong)、农林牧(mu)渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后(hou)两周，石油(you)石化(hua)、环保(bao)上(shang)涨概率相对较(jiao)高。

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我们在刚刚发布的中(zhong)期策略观点中提到， A股(gu)的(de)表(biao)现存在(zai)5年周期规律。每五(wu)年周期(qi)的上行(xing)周期中，时间从2.5~3年(nian)不等。每一轮上行周期(qi)可以大致分(fen)为三个阶(jie)段。当然阶(jie)段的(de)划分有一定(ding)主观(guan)性，我们对于过去每五年(nian)的周期的上行周(zhou)期如下图所示(shi)。

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报告指出，黄金明年将表现亮眼(yan)，预计其出口(kou)收入将(jiang)达 560 亿澳元(yuan)，成为澳大利亚第三大出口商(shang)品，仅次于铁矿石和(he)液化天然气(qi)，其产量和价格均有望上涨。

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展望7月🍍💕，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩲，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💛，整体超预期改善🍉🍊👗；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍑、高新技术制造业👄👝🍑😈、价格上涨的资源品等领域👿🧡🍌。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利💯🤬😠😻、库存阶段🥑🥑🍆💟、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👛🥬💋。具体如下：

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1、6月重要股东增持255亿元👡🍍🥔，减持437亿元👜，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元👛🤬👙🥑，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看👿🍈🍌🩳，主板592亿元🤍🥿🥻、创业板890亿元🥦、科创板1070亿元💔、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升👝。

2、迴(huí)顧(gù)近(jin)五年，債(zhài)券型基金多次成爲(wèi)公募分紅(hóng)的“主力軍(jūn)”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，2020—2024年(nian)，債(zhai)券型基金的分紅總額(é)依次爲1073.28億(yì)元、1579.33億元、1749.63億元、1847.6億(yi)元、1805.45億元(yuan)，在噹(dāng)年公募分紅總額中的佔(zhàn)比分彆(biè)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。