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2、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格(ge)方面，7月市(shi)场(chang)风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体(ti)回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业(ye)绩预告披露(lu)高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们(men)参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估(gu)值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导(dao)体(ti)）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。