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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本面(mian)的(de)角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在(zai)科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现(xian)衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性(xing)较大。

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何涛：大家都看到了这块蛋糕😈💞🍇，但没有强有力的竞争者👠🍒。第一类是小创业者🍅🍈，能力、资源不够。第二类是摩托车、两轮车行业的大厂，他们过去做过🥾🍒👅💋，现在也正在做😻。但电动自行车和摩托车是两套研发体系，惯性会导致他们做不好👿。

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田希蒙：预(yu)计港股在(zai)政策托(tuo)底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡(dang)上行(xing)趋势。宏观(guan)层面，稳增长政(zheng)策加(jia)码有(you)望(wang)推动经济(ji)复苏深化，叠加港(gang)股企业营收(shou)受外围摩擦冲(chong)击相对有限(xian)，其(qi)板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低(di)位，科技(ji)、医(yi)药等成长板(ban)块仍具修复空(kong)间。

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央行副行长🥑🍈、外汇管理局局长朱鹤新表示🥝🥝🧡💕，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格境外投资者制度🧄🎒💟🍇；建立健全更加便利💖💌、更加开放、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机制🌽；开展绿色外债政策试点🩱💗🍌🥦；完善境内企业境外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度🥥🌽👡。

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1、越博动力因2022年净资产为负被实施退市风险警示（*ST）后，2023年年报又难产🧅👚，于去年7月22日被深交所摘牌退市。此后不久👅💟🩰💝，就收到了证监会立案告知书。从此次行政处罚告知书来看🧡，越博动力自2018年上市当年就通过虚构业务等方式实施财务造假，并持续到2022年🩲🥿👄🥻，期间还存在虚假出售资产、未按规定披露关联交易和重大诉讼等违法行为。证监会拟对越博动力及相关责任人处以合计3080万元罚款，并对其中两名主体采取8年至10年证券市场禁入措施。

2、2025年5月汽车产量同比增幅扩大💛💓、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄🧄。根据中国汽车工业协会数据🍎🍓🍍，5月份🥔🥑🥝，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🤍🧄，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%🍆，销量同比增幅扩大至11.15%👄👙🥑🍄，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%🥭。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。