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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡🥕，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🥝🍏🥝，后续还有关税与政策等不确定性需要观察👄😻😠🥬。行业层面，上文分析显示🍉，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下😡💯，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后🍏🩲🧡，都不排除造成市场波动👝🩰👜👿😡。因此，我们建议💟，投资者可以①短期适度降低仓位👝🎒，或②切换到稳健分红🥾💔🍅🥻，③预期较年初已明显降温的AI互联网🩰，等待后续时机。如果出现较**动😡🍑🍑，反而可以更为积极地介入💝💖🍌，以更低的成本买回优质的资产💕，但前提是要留好“子弹”。

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“7月市場(chǎng)可能會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)(shu)突(tu)破上行(xing)，科技非銀(yín)等進(jìn)(jin)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)(lai)看，財(cái)政(zheng)指數的髮(fà)(fa)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二(er)季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善(shan)，即將(jiāng)到來的(de)中報(bào)業(yè)(ye)績(jī)期，科技、消費(fei)、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業(ye)績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期(qi)成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。”招商證券指齣(chū)。

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同时，美元快速贬值🌽🍏🥿🍊，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元🥑🍋🥻💞🍎，显著强化了港股流动性环境。资金面上🥭，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资🥒💛、外资轮番成为做多主力。

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1、美联储主席(xi)近日接受国(guo)会质询，表示将依(yi)据6至(zhi)7月数据决定降息路径，同时点阵图也显示美联(lian)储内部对于降息意见分(fen)歧加大，这(zhe)都使得市场开始(shi)提(ti)前计价降息，纳斯达克逼近历史高(gao)位。A股同样受到提(ti)振(zhen)，但A股估值目前处于历(li)史均(jun)值以上水(shui)平，很难连续大幅冲(chong)高。此外(wai)，稳定币概念近(jin)期火爆，稳定币对于跨境交易结算具有(you)较高的便利性，同时也可用作新型储备货币，对于一个国家的金融市场(chang)高水(shui)平对外(wai)开(kai)放意(yi)义非(fei)凡。在A股市场(chang)缺乏热点题材的当下，确实可以作(zuo)为资金重点(dian)流入的对(dui)象。但是，稳定币作为(wei)交易媒(mei)介取代美元的(de)道路仍较为遥远，市场不宜过分追高。

2、6月(yue)主产(chan)区生鲜乳价(jia)格下行(xing)，白酒批发价格总指数(shu)下行，名酒批发价格总指数下(xia)行。猪肉批发(fa)价下行，生猪(zhu)均价上行，仔猪(zhu)均价与(yu)上周持平，自繁自养生猪养(yang)殖利润上行，外购仔猪养殖(zhi)利润下行(xing)。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行，棉花期货价(jia)格(ge)上行(xing)，寿光蔬菜价格(ge)指数上行。