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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥑🍅💌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💝🍇🥦🎒🥦、消费🥥🍊💕👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥒🍒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😠💟。在流动性和增量资金方面🍍，目前利率仍处于较低水平🩳，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤍，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💗💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥻。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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另(ling)外，印尼的电动(dong)摩托车渗透率不高，2024 年只有 3%。强势(shi)燃油摩托车品牌占据市场绝大多数份额，也导致当地的充电桩等基础建设尚不成(cheng)熟 ． 新兴品牌如 OMOWAY 短期很难改变现有条(tiao)件(jian)。

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如今😠🍈💘🥥👞，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解👡👘。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然👄🩳🥒。

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今年以来私募基金规模(mo)扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规(gui)模(mo)5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初(chu)扩大3267亿元。年(nian)内累计新增(zeng)备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调(diao)整背景下(xia)，高净值个人(ren)投资者逆势布局力(li)度(du)明显加大(da)。

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1、在货币政策基调上👿🌽，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法👄💘。在下阶段货币政策主要思路方面💖，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”💯，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

2、阿勒(lei)泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平(ping)方公里(li)，下辖6县1市均为边境县（市），总人口(kou)66.86万人。阿勒泰地区是(shi)新疆边境线最长、陆(lu)路(lu)口岸最多的地区(qu)，西北地(di)区唯一与俄罗(luo)斯接壤的地区，是丝绸之路经(jing)济带北通道和新(xin)疆参与中蒙俄(e)经济走廊(lang)建设的重要(yao)地区。