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週思聰(cōng)：港股短期(qi)可能呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整(zheng)體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)(huan)慢(man)上行。中長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)(jiang)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及(ji)外資(zi)“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市(shi)場(chǎng)，在人民(min)幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程中扮縯(yǎn)(yan)重要角(jiao)色。從(cóng)(cong)長期看，前(qian)期(qi)抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美(mei)聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲(wei)港股市場提供了有力支撐(chēng)。

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1、1、供(gong)应方面：下半年产(chan)能释放(fang)增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需(xu)求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃(ran)料油及稀释沥青消费税返还政策调(diao)整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生(sheng)产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化(hua)有检修计(ji)划，整(zheng)体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中(zhong)石化镇海炼化以及茂(mao)名石(shi)化沥(li)青产量大幅缩减，缓解南方供应过(guo)剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库(ku)和社库均(jun)位于近五年同期低位运(yun)行，厂库(ku)去库节奏更为明显，厂家挺价(jia)意(yi)愿较为强(qiang)烈。

2、（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全(quan)事(shi)故停采，均加剧了市场对供应的(de)担忧。不(bu)过，当前大部(bu)分国家或地(di)区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此(ci)外征收 30% 的实物税也会减少(shao)出口中国的量。据(ju)此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别(bie)增长(zhang) 1.2% 和下降(jiang) 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。