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我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变💟🩱👚💌。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高🍋。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%💕👗🍓，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。

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结合(he)细分领域中观(guan)指标来看，受益于行(xing)业供需改善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续(xu)；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺(wang)盛，存储器供不(bu)应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月(yue)中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成(cheng)电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增长。二季度通讯器材零售同(tong)比持续较高速增(zeng)长，预计智能手机出货量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营(ying)业务收入同比(bi)增幅持续扩大，运营商盈利有(you)望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落(luo)地，信创与国产替代加(jia)速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈(ying)利或超预期。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍊🧅🥑🍊🥝、消费👗😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤍。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👚💛，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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